更为离奇的是，在汉代的《龙鱼河图》中，蚩尤被描述为拥有八十一个奇特兄弟，这些兄弟的形态皆为动物，却能够用人类语言沟通，他们铜头铁臂，刀枪不入，甚至以沙子为食。每次上阵时，这些怪物所向披靡，黄帝亦难以抵挡。南北朝的《述异记》里，蚩尤被描绘为“耳鬓如剑戟，头有角”，像极了“牛魔王”。因此，现代人普遍认同蚩尤拥有角这一形象，许多地方的蚩尤雕像也都加上了这对角。
唐代文献中，蚩尤的形象又出现了新的变化。《归藏·启筮》一书中描述了蚩尤的诞生，他被形容为“八肱八趾疏首，登九淖以伐空桑”，此时的蚩尤已不再是人形，反而是一种异兽般的怪物。这或许与当时佛教盛行的背景不无关系，佛教中的怪物形象也可能影响了这一描绘。
到了宋代，蚩尤的形象更加神秘。《路史·后纪四·蚩尤传》记载，蚩尤的形象多为兽形，并且常常具备“肉翅”替代手臂的特征。宋代的文献充满了神话色彩，许多人认为蚩尤不仅仅是个英雄，还是天神化的存在，变幻莫测。
既然蚩尤的外貌难以确定，我们不妨从他与黄帝的历史冲突中寻找一些线索。与《山海经》这种神话书籍不同，司马迁的《史记》提供了更多关于蚩尤与黄帝之间斗争的历史细节。根据《史记》的记载，黄帝之前的领导者是神农氏。神农氏以草药闻名，身体硬朗，然而随着年岁增长，他终究力不从心，周围的诸侯开始争夺领导地位，百姓也陷入了战乱之中。
黄帝当时作为神农氏的部下，学习了使用武器，尤其是干戈。凭借他精通兵器的能力，黄帝迅速赢得了战斗的胜利，许多诸侯纷纷归降。最终，黄帝统一了大部分诸侯，剩下的两位强敌便是炎帝与蚩尤。由于蚩尤的强大，黄帝并未轻易开战，而炎帝则因黄帝的逐渐壮大而感到威胁，于是主动挑起了战争。
黄帝与炎帝的对决最终发生在阪泉，经过三场激战，黄帝最终胜出，炎帝成为黄帝的部下。然而，蚩尤的实力远非炎帝可比，他被誉为兵器之神，手下战士们每人一件兵器，战斗力极为强大。黄帝与蚩尤的战争并不顺利，据说黄帝先后败给蚩尤九次。即使炎黄联手，也未能轻松取胜蚩尤。
蚩尤为何最终败北？这其中的原因并非单纯靠实力对比就能解释清楚。更复杂的因素，诸如战略上的失误、运气的波动，甚至是天气因素，都可能影响了战争的结果。
值得注意的是，蚩尤的战法以迷雾为主，黄帝大军曾在迷雾中陷入困境，但黄帝的臣子“风”通过发明指南车，成功破解了迷雾之困。最后的决战发生在涿鹿，历时数月，蚩尤终于在这场战斗中战死，而他的九黎部落也随之崩溃。部分部落选择投降黄帝，成为其麾下的一部分；而另一部分则逃往南方，成为后来自称蚩尤后裔的苗族人。
现如今，蚩尤作为“邪神”的形象多半是后代人们对他进行神话加工的结果。实际上，蚩尤可能仅是一个具有非凡战力的普通人。他的所谓“法术”，也许可以用科学来解释，譬如迷雾的制造很可能与气候条件或火烟技术有关。而蚩尤头上的角，或许并非天生，而是从其他动物身上取来，以此来恐吓敌人。在古代，类似的“心理战术”并不鲜见，而蚩尤用这种方式给敌人留下了深刻的印象。
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